Frank Röthemeier Vermögensberatung Hattingen
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Erfassungsbogen Immobilienfinanzierung · Frank Röthemeier, Kreisstr. 43, 45525 Hattingen · Frank.Roethemeier@dvag.de
Erfassungsbogen

Ihre Angaben zur Immobilienfinanzierung

Je vollständiger dieser Bogen ist, desto genauer kann ich Angebote einholen und vergleichen. Füllen Sie aus, was Sie zur Hand haben — Lücken klären wir im Gespräch. Rechnen Sie mit etwa 20 Minuten.

Ihre Angaben bleiben auf Ihrem Gerät. Dieser Bogen verschickt nichts. Er speichert Ihre Eingaben nur in Ihrem eigenen Browser, damit nichts verloren geht, wenn Sie zwischendurch aufhören. Am Ende erzeugen Sie daraus ein PDF und legen es zusammen mit Ihren Unterlagen in den Upload-Ordner. So gehen Einkommen und Vermögen nie über eine gewöhnliche E-Mail.
Wenn Sie den Bogen abgeben. Sobald Sie das PDF hochladen, verarbeite ich die darin enthaltenen Angaben, um Ihre Finanzierung vorzubereiten und Angebote bei Darlehensgebern einzuholen — Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Empfänger können Kreditinstitute und die Deutsche Vermögensberatung AG sein. Einzelheiten, Speicherdauern und Ihre Rechte stehen in den Datenschutzhinweisen.

Angaben zu weiteren Personen. Tragen Sie Daten einer zweiten Person oder Ihrer Kinder ein, informieren Sie diese bitte darüber — nach Art. 14 DSGVO haben auch sie ein Recht darauf zu erfahren, dass ihre Daten verarbeitet werden.
0 von 0 Angaben
1

Ihr Finanzierungswunsch

Damit steht der Rahmen — alles Weitere richtet sich danach.

2

Zur Person

Bitte genau wie im Ausweis — die Bank gleicht das ab.

Antragsteller 1

Berufliche Tätigkeit

3

Einnahmen und Ausgaben

Monatliche Beträge. Beim Gehalt bitte netto, also das, was auf dem Konto ankommt.

Antragsteller 1 — Einnahmen monatlich

Antragsteller 1 — Voraussichtliche Rentenansprüche

Aus Ihrer letzten Renteninformation.

Antragsteller 1 — Ausgaben monatlich

4

Laufende Kredite und weiterer Besitz

Nur ausfüllen, was zutrifft. Leere Blöcke erscheinen später nicht im PDF.

Bestehende Raten- und Leasingkredite

Weiteres Immobilienvermögen

5

Das Objekt

Vieles davon steht im Exposé. Was Sie nicht finden, lassen Sie offen.

6

Kosten und Eigenkapital

Die Felder richten sich nach dem Vorhaben, das Sie oben gewählt haben.

Angaben zum Vorhaben (Kauf)

% vom Kaufpreis
In Nordrhein-Westfalen 6,5 %. Andere Bundesländer weichen ab — dann den Satz ändern.
% vom Kaufpreis
Notar rund 1,5 %, Grundbuch rund 0,5 %.

Vorhandenes Vermögen

Links, was vorhanden ist. Rechts, was Sie davon tatsächlich einsetzen möchten — ein Polster für Unvorhergesehenes sollte stehen bleiben.

7

Wie die Finanzierung aussehen soll

Wenn Sie unsicher sind: eine Variante genügt, den Rest schauen wir gemeinsam an.

Absehbare Veränderungen

Zum Beispiel Familienplanung, Elternzeit, Arbeitgeberwechsel, veränderte Arbeitszeit.

Weitere Informationen und Wünsche

8

Diese Unterlagen brauche ich von Ihnen

Zusammengestellt aus Ihren Angaben — deshalb steht hier nur, was Sie wirklich betrifft.

    Sie haben nicht alles beisammen? Schicken Sie, was da ist. Den Rest klären wir im Gespräch — unvollständig ist besser als gar nicht.

    9

    Richtigkeit der Angaben

    Unterschreiben müssen Sie hier nichts — die Unterschrift holen wir später elektronisch ein.

    Letzter Schritt

    Bogen sichern und hochladen

    Mit dem Knopf öffnet sich der Druckdialog. Wählen Sie dort als Ziel „Als PDF sichern" und legen Sie die Datei bei Ihren Unterlagen ab. Anschließend laden Sie alles zusammen in den verschlüsselten Ordner.

    Unterlagen-Ordner öffnen
    Ihre Eingaben werden im Browser zwischengespeichert.